【专题研究】第二场委员通道是当前备受关注的重要议题。本报告综合多方权威数据，深入剖析行业现状与未来走向。
中泰证券研报称，2026年春节全行业AI应用流量大战正是互联网生态进入AI主导的第三阶段的标志性事件，行业竞争逻辑正在重塑。中泰证券建议关注两大投资主线：1.AI应用：AI超级入口的竞争不光是基模、Agent能力的竞争，更是已有互联网业态覆盖能力、具体消费/生活场景触达能力、用户数据资源沉淀能力的综合实力角逐，行业格局加速向头部集中，具备全域生态与全栈AI能力的头部平台，将享受渗透率提升与估值重塑的戴维斯双击。2.营销需求：流量格局变迁期必然伴随营销预算大幅扩容，AI流量争夺将从春节脉冲式投入转为全年常态化高投放，线上线下品牌媒体成为用户心智占领的核心抓手，龙头公司将充分受益。
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综合多方信息来看，融资并购地瓜机器人完成1.2亿美元B1轮融资地瓜机器人宣布完成1.2亿美元B1轮融资。继2025年完成1亿美元A轮融资后，地瓜机器人A轮、B轮，两轮融资总额达到2.2亿美元。本轮融资包括Synstellation Capital、滴滴、美团龙珠等产业资本，柏睿资本、九阳家办、甬宁高芯、北汽产投、九坤创投、芯联资本、雅瑞资本等战略投资机构，锦秋基金、星睿资本、初心资本、庚辛资本、沄柏资本等财务投资机构。同时，高瓴创投、新加坡淡马锡旗下Vertex Growth基金、线性资本、和暄资本、黄浦江资本、五源资本、梅花创投等老股东跟投。
据统计数据显示，相关领域的市场规模已达到了新的历史高点，年复合增长率保持在两位数水平。
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在这一背景下，04 人类决策，AI执行当然，悟空目前仍处于邀请测试阶段，进化速度将很快，但必然存在诸多待完善之处。在此，AI真探社更希望探讨另一议题：过去一年，众人皆在询问“AI能做什么”。但实际使用过AI的人会发现，问题不在于AI无法完成工作，而在于AI完成后，用户需耗费更多时间进行检查、修改、补救。
面对第二场委员通道带来的机遇与挑战，业内专家普遍建议采取审慎而积极的应对策略。本文的分析仅供参考，具体决策请结合实际情况进行综合判断。